2024 / 02 / S10 – Vaderstad
Tracteurs

Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2023

Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2023, il s’est immatriculé 41.554 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit une évolution de 2,1% par rapport à 2022.

Les immatriculations par type :

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (y compris chargeurs télescopiques)
progressent de +2,1% par rapport à 2022, pour s’établir à 41 554 unités. Elles se situent 4,5%
au-dessus de la moyenne des quatre dernières années. En 2023, la plus forte progression
en pourcentage revient aux tracteurs standards (+4,2%). Les chargeurs télescopiques et
les tracteurs espaces verts s’illustrent également avec des évolutions positives sur un an,
de respectivement +3,7% et +1,8%.

Type de tracteurs 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Evolution 23/22 Evolution 23 (moyenne 19>22)
Standards 20697 25756 23899 24538 25071 26200 4,2% 5,7%
Espaces verts 5578 3773 4489 6597 6035 6154 1,8% 18,1%
Chargeurs télescopiques 3597 5395 4597 4679 4977 5161 3,7% 9%
Vignes et vergers 2917 4070 3771 4265 3751 3303 -10,6% -0,1%
Autres* 784 1059 648 714 831 736 -13,5% 3,7%
Total tracteurs 33573 40053 37404 40793 40665 41554 2,1% 7,1%

: Enjambeurs vignerons, tracteurs à chenilles, tracteurs articulés, tracteurs forestiers, tracteurs porte-outils, chargeuses à pneus et enjambeurs de maïs
Source : Axema – DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

// Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:

Pour l’ensemble des tracteurs standards, vignes et vergers, soit 29 503 tracteurs immatriculés, le
top 5 des marques est constitué, en 2023, par ordre décroissant d’importance, de : John Deere
(6 668 tracteurs immatriculés, 22,6% de parts de marché), New Holland (4 480 tracteurs
immatriculés, 15,2% de parts de marché), Fendt (3 976 tracteurs immatriculés, 13,5% de parts de
marché), Claas (2 999 tracteurs immatriculés, 10,2% de parts de marché) et Massey Ferguson (2 758
tracteurs immatriculés, 9,4% de parts de marché).
New Holland reprend la deuxième position, aux dépens de Fendt. Les trois plus fortes progressions
en 2023 vont à New Holland (+1,6 point de parts de marché), Deutz-Fahr (+0,5 point) et John Deere
(+0,3 point).
Répartition des premières immatriculations de tracteurs standards,
vignes et vergers par marque (2019-2023)

  MARQUE 2019 2020 2021 2022 2023
1 JOHN DEERE 18,2% 19,9% 20,4% 22,3% 22,6%
2 NEW HOLLAND 16,5% 14,8% 15,3% 13,4% 15,2%
3 FENDT 13,5% 14,5% 13,6% 14% 13,5%
4 CLAAS 10,5% 10,9% 10,5% 10,2% 10,2%
5 MASSEY FERGUSON 9,8% 9,9% 8,5% 10,1% 9,4%
6 CASE IH 8,8% 7,9% 7,9% 7,6% 7,8%
7 VALTRA 5,9% 5,2% 5,5% 6,7% 6,6%
8 DEUTZ-FAHR 4,6% 5,2% 5,3% 4,5% 5%
9 KUBOTA 6,0% 5,4% 5,8% 4,9% 4,3%
10 McCORMICK 1,1% 1,2% 2,0% 1,7% 1,3%
11 SAME 1,5% 1,8% 1,7% 1,2% 1,2%
12 LANDINI 1,3% 1,0% 1,3% 1,4% 1,0%
13 LAMBORGHINI 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%
14 ANTONIO CARRARO 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
15 LINDNER 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
  AUTRES MARQUES 1% 0,7% 0,8% 0,7% 0,5%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

// La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2021-2023)

 CATÉGORIE 2021 2022 2023
Moins de 100 ch 2547 1947 2078
De 100 à 149 ch 10318 9753 9859
De 150 à 199 ch 6734 7809 8072
De 200 à 299 ch 4121 4800 5214
300 chevaux et + 801 831 977

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

// Parts de marché par marque (tracteurs standards):

  MARQUE  2018 2019 2020 2021 2022  2023
1 JOHN DEERE 19,6% 20,3% 22,3% 23,4% 25,1% 25,1%
2 NEW HOLLAND 17,3% 15,5% 14,2% 14,4% 13,4% 15,0%
3 FENDT 13,1% 12,9% 13,7% 13,2% 12,9% 12,8%
4 CLAAS 11,8% 11,1% 11,6% 11,4% 10,7% 10,4%
5 MASSEY FERGUSON 9,9% 10,2% 10,3% 8,7% 10,7% 9,6%
6 CASE IH 9% 9,5% 8,5% 8,4% 8,3% 8,7%
7  VALTRA 7,6% 6,8% 5,9% 6,3% 7,6% 7,4%
8 DEUTZ-FAHR 4,2% 4,9% 5,3% 5,3% 4,3% 4,5%
9 KUBOTA 4,2% 5,3% 4,9% 5,4% 4,2% 4,1%
10 McCORMICK 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 0,9% 0,8%
11 SAME 0,7% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3%
12 LINDNER 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
13 JCB 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
14 LAMBORGHINI 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3%
15 LANDINI 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2%
  AUTRES MARQUES 0,5% 0,6% 1% 0,4% 0,4% 0,3%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

// Parts de marché par marque (tracteurs vignes et vergers):

   MARQUE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 FENDT 15,3% 17,2% 19,5% 15,8% 21,4% 19%
2 NEW HOLLAND 25,4% 23,1% 18,5% 20,1% 14% 17%
3 DEUTZ FAHR 1,5% 2,7% 4,6% 5,3% 5,9% 8,4%
4 CLAAS 7,9% 6,9% 6,0% 4,9% 6,6% 7,9%
5 LANDINI 3,9% 7,1% 6,8% 7,8% 8,8% 7,7%
6 SAME 5,5% 5,4% 7,9% 7,6% 5,7% 7,7%
7 MASSEY FERGUSON 5% 6,9% 7,1% 6,7% 6,6% 7,3%
8 KUBOTA 13,1% 10,1% 8% 7,8% 9,9% 5,7%
9 MCCORMICK 2,4% 4,2% 5,0% 7,1% 7% 5,3%
10 ANTONIO CARRARO 2% 3% 3,7% 3,7% 4,1% 4,8%
11 LAMBORGHINI 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 3,0% 3,6%
12 JOHN DEERE 5,8% 4,7% 4,2% 3,1% 2,7% 3%
 13 CASE IH 7,6% 4,9% 4,5% 6% 2,8% 1%
14 FERRARI 1,3% 0,7% 0,8% 0,7% 0,4% 0,9%
15 VALTRA 0 0 0,4% 0,8% 0,8% 0,4%
  AUTRES MARQUES 1,4% 1% 0,7% 0,8% 0,3% 0,3%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

// Parts de marché par marque (tracteurs espaces verts):

   MARQUE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 KUBOTA 35,6% 29,9% 27,4% 23,8% 19,9% 25,3%
2 SOLIS 8% 13,4% 18,1% 23,6% 26,2% 22,9%
3 ISEKI 26,7% 14,5% 17,1% 17,9% 16,9% 16%
4 FARMTRAC 0,4% 3,3% 5% 5,7% 7,4% 9,5%
5 JOHN DEERE 12,9% 18,4% 13,4% 9,8% 10% 8,2%
6 KIOTI 5,7% 8,3% 7,8% 7,1% 7,2% 7%
7 VST TILLERS 1,8% 2,6% 3,1% 3,7% 4,9% 3,5%
8 LS NC 0,7% 0,1% 1,8% 0,6% 1,4%
9 YANMAR 0,9% 0,7% 0,3% 0,7% 1% 1,3%
10 TYM 0,4% 0,7% 0,8% 1,5% 1% 1,1%
AUTRES MARQUES NC 7,5% 6,9% 4,4% 4,9% 3,8%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,00% 100,00%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

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