Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2023
Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2023, il s’est immatriculé 41.554 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit une évolution de 2,1% par rapport à 2022.
Les immatriculations par type :
Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (y compris chargeurs télescopiques)
progressent de +2,1% par rapport à 2022, pour s’établir à 41 554 unités. Elles se situent 4,5%
au-dessus de la moyenne des quatre dernières années. En 2023, la plus forte progression
en pourcentage revient aux tracteurs standards (+4,2%). Les chargeurs télescopiques et
les tracteurs espaces verts s’illustrent également avec des évolutions positives sur un an,
de respectivement +3,7% et +1,8%.
| Type de tracteurs | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evolution 23/22 | Evolution 23 (moyenne 19>22) |
| Standards | 20697 | 25756 | 23899 | 24538 | 25071 | 26200 | 4,2% | 5,7% |
| Espaces verts | 5578 | 3773 | 4489 | 6597 | 6035 | 6154 | 1,8% | 18,1% |
| Chargeurs télescopiques | 3597 | 5395 | 4597 | 4679 | 4977 | 5161 | 3,7% | 9% |
| Vignes et vergers | 2917 | 4070 | 3771 | 4265 | 3751 | 3303 | -10,6% | -0,1% |
| Autres* | 784 | 1059 | 648 | 714 | 831 | 736 | -13,5% | 3,7% |
| Total tracteurs | 33573 | 40053 | 37404 | 40793 | 40665 | 41554 | 2,1% | 7,1% |
: Enjambeurs vignerons, tracteurs à chenilles, tracteurs articulés, tracteurs forestiers, tracteurs porte-outils, chargeuses à pneus et enjambeurs de maïs
Source : Axema – DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
// Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:
Pour l’ensemble des tracteurs standards, vignes et vergers, soit 29 503 tracteurs immatriculés, le
top 5 des marques est constitué, en 2023, par ordre décroissant d’importance, de : John Deere
(6 668 tracteurs immatriculés, 22,6% de parts de marché), New Holland (4 480 tracteurs
immatriculés, 15,2% de parts de marché), Fendt (3 976 tracteurs immatriculés, 13,5% de parts de
marché), Claas (2 999 tracteurs immatriculés, 10,2% de parts de marché) et Massey Ferguson (2 758
tracteurs immatriculés, 9,4% de parts de marché).
New Holland reprend la deuxième position, aux dépens de Fendt. Les trois plus fortes progressions
en 2023 vont à New Holland (+1,6 point de parts de marché), Deutz-Fahr (+0,5 point) et John Deere
(+0,3 point).
Répartition des premières immatriculations de tracteurs standards,
vignes et vergers par marque (2019-2023)
| MARQUE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | JOHN DEERE | 18,2% | 19,9% | 20,4% | 22,3% | 22,6% |
| 2 | NEW HOLLAND | 16,5% | 14,8% | 15,3% | 13,4% | 15,2% |
| 3 | FENDT | 13,5% | 14,5% | 13,6% | 14% | 13,5% |
| 4 | CLAAS | 10,5% | 10,9% | 10,5% | 10,2% | 10,2% |
| 5 | MASSEY FERGUSON | 9,8% | 9,9% | 8,5% | 10,1% | 9,4% |
| 6 | CASE IH | 8,8% | 7,9% | 7,9% | 7,6% | 7,8% |
| 7 | VALTRA | 5,9% | 5,2% | 5,5% | 6,7% | 6,6% |
| 8 | DEUTZ-FAHR | 4,6% | 5,2% | 5,3% | 4,5% | 5% |
| 9 | KUBOTA | 6,0% | 5,4% | 5,8% | 4,9% | 4,3% |
| 10 | McCORMICK | 1,1% | 1,2% | 2,0% | 1,7% | 1,3% |
| 11 | SAME | 1,5% | 1,8% | 1,7% | 1,2% | 1,2% |
| 12 | LANDINI | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,0% |
| 13 | LAMBORGHINI | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| 14 | ANTONIO CARRARO | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 15 | LINDNER | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| AUTRES MARQUES | 1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
// La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2021-2023)
| CATÉGORIE | 2021 | 2022 | 2023 |
| Moins de 100 ch | 2547 | 1947 | 2078 |
| De 100 à 149 ch | 10318 | 9753 | 9859 |
| De 150 à 199 ch | 6734 | 7809 | 8072 |
| De 200 à 299 ch | 4121 | 4800 | 5214 |
| 300 chevaux et + | 801 | 831 | 977 |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
// Parts de marché par marque (tracteurs standards):
| MARQUE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | JOHN DEERE | 19,6% | 20,3% | 22,3% | 23,4% | 25,1% | 25,1% |
| 2 | NEW HOLLAND | 17,3% | 15,5% | 14,2% | 14,4% | 13,4% | 15,0% |
| 3 | FENDT | 13,1% | 12,9% | 13,7% | 13,2% | 12,9% | 12,8% |
| 4 | CLAAS | 11,8% | 11,1% | 11,6% | 11,4% | 10,7% | 10,4% |
| 5 | MASSEY FERGUSON | 9,9% | 10,2% | 10,3% | 8,7% | 10,7% | 9,6% |
| 6 | CASE IH | 9% | 9,5% | 8,5% | 8,4% | 8,3% | 8,7% |
| 7 | VALTRA | 7,6% | 6,8% | 5,9% | 6,3% | 7,6% | 7,4% |
| 8 | DEUTZ-FAHR | 4,2% | 4,9% | 5,3% | 5,3% | 4,3% | 4,5% |
| 9 | KUBOTA | 4,2% | 5,3% | 4,9% | 5,4% | 4,2% | 4,1% |
| 10 | McCORMICK | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,8% |
| 11 | SAME | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% |
| 12 | LINDNER | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 13 | JCB | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 14 | LAMBORGHINI | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| 15 | LANDINI | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
| AUTRES MARQUES | 0,5% | 0,6% | 1% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
// Parts de marché par marque (tracteurs vignes et vergers):
| MARQUE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | FENDT | 15,3% | 17,2% | 19,5% | 15,8% | 21,4% | 19% |
| 2 | NEW HOLLAND | 25,4% | 23,1% | 18,5% | 20,1% | 14% | 17% |
| 3 | DEUTZ FAHR | 1,5% | 2,7% | 4,6% | 5,3% | 5,9% | 8,4% |
| 4 | CLAAS | 7,9% | 6,9% | 6,0% | 4,9% | 6,6% | 7,9% |
| 5 | LANDINI | 3,9% | 7,1% | 6,8% | 7,8% | 8,8% | 7,7% |
| 6 | SAME | 5,5% | 5,4% | 7,9% | 7,6% | 5,7% | 7,7% |
| 7 | MASSEY FERGUSON | 5% | 6,9% | 7,1% | 6,7% | 6,6% | 7,3% |
| 8 | KUBOTA | 13,1% | 10,1% | 8% | 7,8% | 9,9% | 5,7% |
| 9 | MCCORMICK | 2,4% | 4,2% | 5,0% | 7,1% | 7% | 5,3% |
| 10 | ANTONIO CARRARO | 2% | 3% | 3,7% | 3,7% | 4,1% | 4,8% |
| 11 | LAMBORGHINI | 1,9% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 3,0% | 3,6% |
| 12 | JOHN DEERE | 5,8% | 4,7% | 4,2% | 3,1% | 2,7% | 3% |
| 13 | CASE IH | 7,6% | 4,9% | 4,5% | 6% | 2,8% | 1% |
| 14 | FERRARI | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,9% |
| 15 | VALTRA | 0 | 0 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,4% |
| AUTRES MARQUES | 1,4% | 1% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
// Parts de marché par marque (tracteurs espaces verts):
| MARQUE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | KUBOTA | 35,6% | 29,9% | 27,4% | 23,8% | 19,9% | 25,3% |
| 2 | SOLIS | 8% | 13,4% | 18,1% | 23,6% | 26,2% | 22,9% |
| 3 | ISEKI | 26,7% | 14,5% | 17,1% | 17,9% | 16,9% | 16% |
| 4 | FARMTRAC | 0,4% | 3,3% | 5% | 5,7% | 7,4% | 9,5% |
| 5 | JOHN DEERE | 12,9% | 18,4% | 13,4% | 9,8% | 10% | 8,2% |
| 6 | KIOTI | 5,7% | 8,3% | 7,8% | 7,1% | 7,2% | 7% |
| 7 | VST TILLERS | 1,8% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,9% | 3,5% |
| 8 | LS | NC | 0,7% | 0,1% | 1,8% | 0,6% | 1,4% |
| 9 | YANMAR | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 1% | 1,3% |
| 10 | TYM | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,5% | 1% | 1,1% |
| AUTRES MARQUES | NC | 7,5% | 6,9% | 4,4% | 4,9% | 3,8% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
