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Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2022

Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2022, il s’est vendu 40.665 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit un niveau proche de celui de 2021 (40.793 unités).

Les immatriculations par type :

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (y compris chargeurs télescopiques) s’établissent en 2022 à un niveau presque identique à celui de l’année 2021 (-0,3%). Elles se situent 7% au-dessus de la moyenne des quatre dernières années. En 2022, la plus forte progression en pourcentage revient à la catégorie des autres tracteurs (+16,4%, du fait principalement du rebond des immatriculations d’enjambeurs vignerons). Les chargeurs télescopiques et les tracteurs standards s’illustrent également avec des évolutions positives sur un an, de respectivement +6,4% et 2,2%.

Type de tracteurs 2018 2019 2020 2021 2022 Evolution 22/21 Evolution 22 (moyenne 18>21)
Standards 20697 25756 23899 24538 25071 2,2% 5,7%
Espaces verts 5578 3773 4489 6597 6035 -8,5% 18,1%
Chargeurs télescopiques 3597 5395 4597 4679 4977 6,4% 9%
Vignes et vergers 2917 4070 3771 4265 3751 -12,1% -0,1%
Autres* 784 1059 648 714 831 16,4% 3,7%
Total tracteurs 33573 40053 37404 40793 40665 -0,3% 7,1%

*: Enjambeurs vignerons, tracteurs à chenilles, tracteurs articulés, tracteurs forestiers, tracteurs porte-outils, chargeuses à pneus et enjambeurs de maïs
Source : Axema – DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:

Pour l’ensemble des tracteurs standards, vignes et vergers, soit 28.822 tracteurs immatriculés, le top 5 des marques est constitué, en 2022, par ordre décroissant d’importance de : John Deere (6 401 tracteurs immatriculés, 22,2% de parts de marché), Fendt (4 024 tracteurs immatriculés, 14% de parts de marché), New Holland (3 872 tracteurs immatriculés, 13,4% de parts de marché), Claas (2 938 tracteurs immatriculés, 10,2% de parts de marché) et Massey Ferguson (2 916 tracteurs immatriculés, 10,1% de parts de marché).

Grâce à une forte performance dans les tracteurs vignes et vergers, Fendt ravit la deuxième position à New Holland, qui glisse au troisième rang. Les trois plus fortes progressions en 2022 sont à porter au crédit de : John Deere (+1,8 point de parts de marché), Massey Ferguson (+1,7 point) et Valtra (+1,2 point).

  2018 2019 2020 2021 2022
1 JOHN DEERE 17,9% 18,2% 19,9% 20,4% 22,2%
2 FENDT 13,4% 13,5% 14,5% 13,6% 14%
3 NEW HOLLAND 18,3% 16,5% 14,8% 15,3% 13,4%
4 CLAAS 11,3% 10,5% 10,9% 10,5% 10,2%
5 MASSEY FERGUSON 9,3% 9,8% 9,9% 8,5% 10,1%
6 CASE IH 8,8% 8,8% 7,9% 7,9% 7,6%
7 VALTRA 6,7% 5,9% 5,2% 5,5% 6,7%
8 KUBOTA 5,3% 6,0% 5,4% 5,8% 4,9%
9 DEUTZ-FAHR 3,9% 4,6% 5,2% 5,3% 4,5%
10 McCORMICK 0,8% 1,1% 1,2% 2,0% 1,7%
11 LANDINI 0,9% 1,3% 1,0% 1,3% 1,4%
12 SAME 1,3% 1,5% 1,8% 1,7% 1,2%
13 LAMBORGHINI 0,4% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%
14 ANTONIO CARRARO 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
15 LINDNER 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
  AUTRES MARQUES 1,1% 1% 0,7% 0,8% 0,7%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2018-2022)

  2018 2019 2020 2021 2022 Évolution 22/21
De 50 à 99 ch 2512 3107 2521 2572 1899 -26,2%
De 100 à 149 ch 9345 11409 10263 10322 9750 -5,5%
De 150 à 199 ch 5113 6575 6398 6730 7799 15,9%
De 200 à 299 ch 3118 3935 3952 4113 4793 16,5%
300 chevaux et + 609 730 765 801 830 3,6%
Total 20697 25756 23899 24538 25071 2,2%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché par marque (tracteurs standards):

    2018 2019 2020 2021 2022
1 JOHN DEERE 19,6% 20,3% 22,3% 23,4% 25,1%
2 NEW HOLLAND 17,3% 15,5% 14,2% 14,4% 13,4%
3 FENDT 13,1% 12,9% 13,7% 13,2% 12,9%
4 CLAAS 11,8% 11,1% 11,6% 11,4% 10,7%
5 MASSEY FERGUSON 9,9% 10,2% 10,3% 8,7% 10,7%
6 CASE IH 9% 9,5% 8,5% 8,4% 8,3%
7

 

VALTRA 7,6% 6,8% 5,9% 6,3% 7,6%
8 DEUTZ-FAHR 4,2% 4,9% 5,3% 5,3% 4,3%
9 KUBOTA 4,2% 5,3% 4,9% 5,4% 4,2%
10 McCORMICK 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 0,9%
11 SAME 0,7% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
12 LINDNER 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
13 JCB 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
14 LANDINI 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3%
15 LOVOL 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
  AUTRES MARQUES 0,5% 0,6% 1% 0,4% 0,4%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché par marque (tracteurs vignes et vergers):

    2018 2019 2020 2021 2022
1 FENDT 15,3% 17,2% 19,5% 15,8% 21%
2 NEW HOLLAND 25,4% 23,1% 18,5% 20,1% 13,7%
3 KUBOTA 13,1% 10,1% 8,1% 7,9% 9,7%
4 LANDINI 3,9% 7,2% 6,8% 7,9% 8,7%
5 SAME 5,5% 5,5% 8% 7,7% 7,2%
6 MCCORMICK 2,4% 4,3% 5,1% 7,1% 6,8%
7 CLAAS 7,9% 6,9% 6,1% 4,9% 6,5%
8 MASSEY FERGUSON 5% 7% 7,2% 6,8% 6,5%
9 DEUTZ FAHR 1,5% 2,7% 4,6% 5,4% 6,2%
10 LAMBORGHINI 1,9% 2,4% 2,6% 2,3% 3,3%
11 ANTONIO CARRARO 2% 3% 3,7% 3,7% 4%
12 JOHN DEERE 5,8% 4,7% 4,2% 3,2% 2,6%
 13 CASE IH 7,6% 4,4% 3,9% 5,2% 2,3%
14 VALTRA 0 0 0,5% 0,8% 0,7%
15 FERRARI 1,3% 0,7% 0,8% 0,7% 0,4%
  AUTRES MARQUES 1,4% 0,8% 0,4% 0,5% 0,4%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché par marque (tracteurs espaces verts):

    2018 2019 2020 2021 2022
1 SOLIS 8% 13,3% 18,1% 23,6% 26,2%
2 KUBOTA 35,6% 29,8% 27,4% 23,8% 20%
3 ISEKI 26,7% 14,4% 17,1% 17,9% 16,9%
4 JOHN DEERE 12,9% 18,4% 13,5% 9,9% 10,1%
5 FARMTRAC 0,4% 3,3% 5% 5,7% 7,4%
6 KIOTI 5,7% 8,3% 7,8% 7,1% 7,3%
7 VST TILLERS 1,8% 2,6% 3,1% 3,7% 4,9%
8 PREET 0% 0% 0% 0,8% 1%
9 YANMAR 0,9% 0,7% 0,3% 0,7% 1%
10 TYM 0,4% 0,7% 0,8% 1,5% 1%
11 CAPTAIN 0% 0% 0% 0% 0,9%
12 LOVOL 0,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8%
 13 MASSEY FERGUSON 0,8% 1,2% 0,9% 0,5% 0,6%
14 LS TRACTOR 0% 0% 0% 1,7% 0,5%
15 ANTONIO CARRARO 0,5% 0,8% 0,7% 0,3% 0,4%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,00%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

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