Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2022
Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2022, il s’est vendu 40.665 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit un niveau proche de celui de 2021 (40.793 unités).
Les immatriculations par type :
Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (y compris chargeurs télescopiques) s’établissent en 2022 à un niveau presque identique à celui de l’année 2021 (-0,3%). Elles se situent 7% au-dessus de la moyenne des quatre dernières années. En 2022, la plus forte progression en pourcentage revient à la catégorie des autres tracteurs (+16,4%, du fait principalement du rebond des immatriculations d’enjambeurs vignerons). Les chargeurs télescopiques et les tracteurs standards s’illustrent également avec des évolutions positives sur un an, de respectivement +6,4% et 2,2%.
| Type de tracteurs | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 22/21 | Evolution 22 (moyenne 18>21) |
| Standards | 20697 | 25756 | 23899 | 24538 | 25071 | 2,2% | 5,7% |
| Espaces verts | 5578 | 3773 | 4489 | 6597 | 6035 | -8,5% | 18,1% |
| Chargeurs télescopiques | 3597 | 5395 | 4597 | 4679 | 4977 | 6,4% | 9% |
| Vignes et vergers | 2917 | 4070 | 3771 | 4265 | 3751 | -12,1% | -0,1% |
| Autres* | 784 | 1059 | 648 | 714 | 831 | 16,4% | 3,7% |
| Total tracteurs | 33573 | 40053 | 37404 | 40793 | 40665 | -0,3% | 7,1% |
*: Enjambeurs vignerons, tracteurs à chenilles, tracteurs articulés, tracteurs forestiers, tracteurs porte-outils, chargeuses à pneus et enjambeurs de maïs
Source : Axema – DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:
Pour l’ensemble des tracteurs standards, vignes et vergers, soit 28.822 tracteurs immatriculés, le top 5 des marques est constitué, en 2022, par ordre décroissant d’importance de : John Deere (6 401 tracteurs immatriculés, 22,2% de parts de marché), Fendt (4 024 tracteurs immatriculés, 14% de parts de marché), New Holland (3 872 tracteurs immatriculés, 13,4% de parts de marché), Claas (2 938 tracteurs immatriculés, 10,2% de parts de marché) et Massey Ferguson (2 916 tracteurs immatriculés, 10,1% de parts de marché).
Grâce à une forte performance dans les tracteurs vignes et vergers, Fendt ravit la deuxième position à New Holland, qui glisse au troisième rang. Les trois plus fortes progressions en 2022 sont à porter au crédit de : John Deere (+1,8 point de parts de marché), Massey Ferguson (+1,7 point) et Valtra (+1,2 point).
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1 | JOHN DEERE | 17,9% | 18,2% | 19,9% | 20,4% | 22,2% |
| 2 | FENDT | 13,4% | 13,5% | 14,5% | 13,6% | 14% |
| 3 | NEW HOLLAND | 18,3% | 16,5% | 14,8% | 15,3% | 13,4% |
| 4 | CLAAS | 11,3% | 10,5% | 10,9% | 10,5% | 10,2% |
| 5 | MASSEY FERGUSON | 9,3% | 9,8% | 9,9% | 8,5% | 10,1% |
| 6 | CASE IH | 8,8% | 8,8% | 7,9% | 7,9% | 7,6% |
| 7 | VALTRA | 6,7% | 5,9% | 5,2% | 5,5% | 6,7% |
| 8 | KUBOTA | 5,3% | 6,0% | 5,4% | 5,8% | 4,9% |
| 9 | DEUTZ-FAHR | 3,9% | 4,6% | 5,2% | 5,3% | 4,5% |
| 10 | McCORMICK | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 2,0% | 1,7% |
| 11 | LANDINI | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,4% |
| 12 | SAME | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 1,7% | 1,2% |
| 13 | LAMBORGHINI | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
| 14 | ANTONIO CARRARO | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 15 | LINDNER | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| AUTRES MARQUES | 1,1% | 1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2018-2022)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution 22/21 | |
| De 50 à 99 ch | 2512 | 3107 | 2521 | 2572 | 1899 | -26,2% |
| De 100 à 149 ch | 9345 | 11409 | 10263 | 10322 | 9750 | -5,5% |
| De 150 à 199 ch | 5113 | 6575 | 6398 | 6730 | 7799 | 15,9% |
| De 200 à 299 ch | 3118 | 3935 | 3952 | 4113 | 4793 | 16,5% |
| 300 chevaux et + | 609 | 730 | 765 | 801 | 830 | 3,6% |
| Total | 20697 | 25756 | 23899 | 24538 | 25071 | 2,2% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché par marque (tracteurs standards):
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1 | JOHN DEERE | 19,6% | 20,3% | 22,3% | 23,4% | 25,1% |
| 2 | NEW HOLLAND | 17,3% | 15,5% | 14,2% | 14,4% | 13,4% |
| 3 | FENDT | 13,1% | 12,9% | 13,7% | 13,2% | 12,9% |
| 4 | CLAAS | 11,8% | 11,1% | 11,6% | 11,4% | 10,7% |
| 5 | MASSEY FERGUSON | 9,9% | 10,2% | 10,3% | 8,7% | 10,7% |
| 6 | CASE IH | 9% | 9,5% | 8,5% | 8,4% | 8,3% |
| 7
|
VALTRA | 7,6% | 6,8% | 5,9% | 6,3% | 7,6% |
| 8 | DEUTZ-FAHR | 4,2% | 4,9% | 5,3% | 5,3% | 4,3% |
| 9 | KUBOTA | 4,2% | 5,3% | 4,9% | 5,4% | 4,2% |
| 10 | McCORMICK | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| 11 | SAME | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,4% |
| 12 | LINDNER | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| 13 | JCB | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| 14 | LANDINI | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
| 15 | LOVOL | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| AUTRES MARQUES | 0,5% | 0,6% | 1% | 0,4% | 0,4% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché par marque (tracteurs vignes et vergers):
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1 | FENDT | 15,3% | 17,2% | 19,5% | 15,8% | 21% |
| 2 | NEW HOLLAND | 25,4% | 23,1% | 18,5% | 20,1% | 13,7% |
| 3 | KUBOTA | 13,1% | 10,1% | 8,1% | 7,9% | 9,7% |
| 4 | LANDINI | 3,9% | 7,2% | 6,8% | 7,9% | 8,7% |
| 5 | SAME | 5,5% | 5,5% | 8% | 7,7% | 7,2% |
| 6 | MCCORMICK | 2,4% | 4,3% | 5,1% | 7,1% | 6,8% |
| 7 | CLAAS | 7,9% | 6,9% | 6,1% | 4,9% | 6,5% |
| 8 | MASSEY FERGUSON | 5% | 7% | 7,2% | 6,8% | 6,5% |
| 9 | DEUTZ FAHR | 1,5% | 2,7% | 4,6% | 5,4% | 6,2% |
| 10 | LAMBORGHINI | 1,9% | 2,4% | 2,6% | 2,3% | 3,3% |
| 11 | ANTONIO CARRARO | 2% | 3% | 3,7% | 3,7% | 4% |
| 12 | JOHN DEERE | 5,8% | 4,7% | 4,2% | 3,2% | 2,6% |
| 13 | CASE IH | 7,6% | 4,4% | 3,9% | 5,2% | 2,3% |
| 14 | VALTRA | 0 | 0 | 0,5% | 0,8% | 0,7% |
| 15 | FERRARI | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% |
| AUTRES MARQUES | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché par marque (tracteurs espaces verts):
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1 | SOLIS | 8% | 13,3% | 18,1% | 23,6% | 26,2% |
| 2 | KUBOTA | 35,6% | 29,8% | 27,4% | 23,8% | 20% |
| 3 | ISEKI | 26,7% | 14,4% | 17,1% | 17,9% | 16,9% |
| 4 | JOHN DEERE | 12,9% | 18,4% | 13,5% | 9,9% | 10,1% |
| 5 | FARMTRAC | 0,4% | 3,3% | 5% | 5,7% | 7,4% |
| 6 | KIOTI | 5,7% | 8,3% | 7,8% | 7,1% | 7,3% |
| 7 | VST TILLERS | 1,8% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,9% |
| 8 | PREET | 0% | 0% | 0% | 0,8% | 1% |
| 9 | YANMAR | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 1% |
| 10 | TYM | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,5% | 1% |
| 11 | CAPTAIN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,9% |
| 12 | LOVOL | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% |
| 13 | MASSEY FERGUSON | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,6% |
| 14 | LS TRACTOR | 0% | 0% | 0% | 1,7% | 0,5% |
| 15 | ANTONIO CARRARO | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,4% |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
