Tracteurs

Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2024

L’AXEMA a révélé ce matin le classement des immatriculations de tracteurs et chargeurs télescopiques en France pour l’année 2024. Selon le syndicat français des acteurs industriels l’agroéquipement et de l’agroenvironnement, 39.198 auraient été immatriculés, toutes catégories confondues, soit 5,8% de moins qu’en 2023.

2024, année a graver dans les annales de l’agriculture. Conséquence d’aléas climatiques à répétition, les récoltes historiquement faibles ont affecté un peu plus le moral et le revenu des exploitations agricoles, mobilisées depuis le début d’année pour faire connaître leur ras-le-bol administratif et dénoncer la concurrence déloyale à laquelle l’agriculture française est confrontée. Une annus horribilis qui s’achève sur un contexte économique tendu également du côté de la filière agroéquipements (lire l’article), qui enregistre par conséquent une forte baisse des prises de commandes. Chômage partiel ou production carrément stoppée, licenciements et départs en retraites non remplacés, fermetures d’usines et relocalisations… Nul doute que l’année que nous venons d’aborder ne gommera pas la crise de fond que l’agriculture traverse et que la filière agroéquipements connait depuis plusieurs mois. 

Les chiffres de l’AXEMA révèlent ce jour une baisse des immatriculations de tracteurs standards (donc de plus de 50 chevaux) de -8,4% soit un volume total de 23.976 unités. Ce segment serait donc revenu au niveau de 2020, année de Covid. En 2024, la plus forte progression en pourcentage revient aux tracteurs espaces verts (+9,0%). Les chargeurs télescopiques enregistrent une très légère baisse de -0,4% sur la même période. Ce sont les tracteurs spécialisés vignes et vergers qui dévissent le plus, à -24,6%. Le secteur subissant non seulement des crises climatiques répétées et une concurrence importante.

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (2018-2024)

Type de tracteurs 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Evolution 23/22 Evolution 24 (moyenne 20-23)
Standards 20697 25756 23899 24538 25071 26161 23976 -8,4% -3,8%
Espaces verts 5578 3773 4489 6597 6035 6166 6718 +9,0% +15,4%
Chargeurs télescopiques 3597 5395 4597 4679 4977 5178 5157 -0,4% +6.1%
Vignes et vergers 2917 4070 3771 4265 3751 3355 2531 -24,6% -33,3%
Autres* 784 1059 648 714 831 752 816 +8.5% +9.2%
Total tracteurs 33573 40053 37404 40793 40665 41612 39198 -5,8% -2,4%

(*) Enjambeurs vignerons, tracteurs à chenilles, tracteurs articulés, tracteurs forestiers, tracteurs porte-
outils, chargeuses à pneus et enjambeurs de maïs.

Source : Axema – DIVA / APS-SIVNB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport aux précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Ces résultats sont toutefois à nuancer, comme l’indique l’AXEMA mais également des tractoristes en préambule. En effet, les statistiques d’immatriculation des tracteurs et chargeurs télescopiques ont été impactées par la nouvelle réglementation européenne sur le freinage des véhicules agricoles, entrée en vigueur au 1 er janvier 2025. Une échéance qui a incité la profession à pré-immatriculer les tracteurs (ou chargeurs) concernés avant la fin de l’année. Si ce procédé n’est pas nouveau, il vient artificialiser ces chiffres et ainsi limiter un recul des ventes (donc à distinguer d’immatriculations faites par les constructeurs et le réseau) attendu plus important. 

Côté parts de marché, c’est le jeu des chaises musicales entre les trois marques habituées du podium. John Deere reste en tête malgré un recul de 1,7%. Fendt reprend la seconde place à 15,9% de PDM tandis que New Holland perd 0,9% pour s’établir à 14,3%. Massey Ferguson progresse de 1,2 points et atteint la quatrième place à 10,5%. Claas maintient à 10,3% tandis que Case IH progresse de 0,5% (soit 8,3%). Valtra perd 0,4% pour atteindre 6,2% de PDM. Proposant déjà la double ligne de freinage depuis plusieurs années, Deutz Fahr n’a pas eu à pré-immatriculer de tracteurs et maintient sa PDM à 4,9%.

Nous pouvons également préciser que la puissance moyenne des tracteurs standards continue
d’augmenter pour atteindre 169 chevaux en 2024 (contre 163,5 chevaux en 2023) ce qui impacte forcément à long terme les volumes. A noter : la forte croissance des tracteurs de plus de 300 chevaux (+12,6%). Le classement des marques évolue par rapport aux 2 dernières années.

Répartition des premières immatriculations de tracteurs standards, vignes et vergers par marque (2020-2024)

  MARQUE 2020 2021 2022 2023 2024
1 JOHN DEERE 19,9% 20,4% 22,3% 22,6% 20,9%
2 FENDT 14,5% 13,6% 14% 13,5% 15,9%
3 NEW HOLLAND 14,8% 15,3% 13,4% 15,2% 14,3%
4 MASSEY FERGUSON 9,9% 8,5% 10,1% 9,3% 10,5%
5 CLAAS 10,9% 10,5% 10,2% 10,2% 10,3%
6 CASE IH 7,9% 7,9% 7,6% 7,8% 8,3%
7 VALTRA 5,2% 5,5% 6,7% 6,6% 6,2%
8 DEUTZ-FAHR 5,2% 5,3% 4,5% 5% 4,9%
9 KUBOTA 5,4% 5,8% 4,9% 4,3% 4,3%
10 McCORMICK 1,2% 2,0% 1,7% 1,3% 1,1%
11 SAME 1,8% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0%
12 LANDINI 1,0% 1,3% 1,4% 1,0% 0,6%
13 LAMBORGHINI 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4%
14 ANTONIO CARRARO 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%
15 LINDNER 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%
  AUTRES MARQUES 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5%
  Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00%

Source : Axema – DIVA / APS-SIVNB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport aux précédentes éditions en raison d’une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

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