Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2021
Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2021, il s’est vendu 40.728 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit une croissance de +8,9 % (+3.336 unités) par rapport à 2020.
2021 est la meilleure des 8 dernières années en performance d’immatriculations. On note que les tracteurs espaces verts font une forte progression entre 2020 et 2021 (+47,1%), prenant ainsi la deuxième place des matériels les plus immatriculés.
Au niveau de l’ensemble des tracteurs agricoles (standards et vignes et vergers), le classement des marques selon la part de marché maintient le top 5 des deux dernières années. On note que le classement reste globalement inchangé avec JOHN DEERE (20,4%), NEW HOLLAND (15,3%) et FENDT (13,6%) en tête. Les trois plus fortes progressions sont à mettre au crédit de McCORMICK (+0,8point), JOHN DEERE (+0,5point) et NEW HOLLAND (+0,5point).
Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
JOHN DEERE |
16,1% |
17,9% |
18,2% |
19,9% |
20,4% |
|
2 |
NEW HOLLAND |
14,4% |
18,3% |
16,5% |
14,8% |
15,3% |
|
3 |
FENDT |
11,8% |
13,4% |
13,5% |
14,5% |
13,6% |
|
4 |
CLAAS |
10,7% |
11,3% |
10,5% |
10,9% |
10,5% |
|
5 |
MASSEY FERGUSON |
11,5% |
9,3% |
9,8% |
9,9% |
8,5% |
|
6 |
CASE IH |
7,3% |
8,8% |
8,8% |
7,9% |
7,9% |
|
7
|
KUBOTA |
8,4% |
5,3% |
6,0% |
5,4% |
5,8% |
|
8 |
VALTRA |
5,8% |
6,7% |
5,9% |
5,2% |
5,5% |
|
9 |
DEUTZ-FAHR |
4,4% |
3,9% |
4,6% |
5,2% |
5,3% |
|
10 |
McCORMICK |
1,9% |
0,8% |
1,1% |
1,2% |
2,0% |
|
11 |
SAME |
2,4% |
1,3% |
1,5% |
1,8% |
1,7% |
|
12 |
LANDINI |
2,2% |
0,9% |
1,3% |
1,0% |
1,3% |
|
13 |
LAMBORGHINI |
0,8% |
0,4% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
|
14 |
ANTONIO CARRARO |
0,3% |
0,3% |
0,4% |
0,5% |
0,5% |
|
15 |
JCB |
0,2% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
|
16 |
LINDNER |
0,3% |
0,3% |
0,2% |
0,2% |
0,2% |
|
|
AUTRES MARQUES |
1,5% |
0,8% |
0,8% |
0,6% |
0,6% |
|
|
Total général |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché des tracteurs standards :
Les immatriculations de tracteurs standards progressent de 2,7% en 2021, arrivant à 24 543 unités. L’analyse par segment de puissance révèle que la catégorie « 100 à 149 ch » se maintient en tête de classement et la catégorie « 150 à 199ch » affiche la meilleure progression et garde la deuxième place. Le trio de tête ne change pas avec JOHN DEERE (23,3%), NEW HOLLAND (14,4%) et FENDT (13,2%). Les trois plus fortes progressions sont JOHN DEERE (+1point), KUBOTA (+0,5point) et McCORMICK (+0,5point).
Parts de marché par marque
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
JOHN DEERE |
18,5% |
19,6% |
20,4% |
22,3% |
23,3% |
|
2 |
NEW HOLLAND |
13,3% |
17,4% |
15,5% |
14,2% |
14,4% |
|
3 |
FENDT |
10,8% |
13,1% |
12,9% |
13,7% |
13,2% |
|
4 |
CLAAS |
11,5% |
11,8% |
11,1% |
11,6% |
11,4% |
|
5 |
MASSEY FERGUSON |
12,1% |
9,9% |
10,3% |
10,4% |
8,8% |
|
6 |
CASE IH |
7,6% |
8,9% |
9,4% |
8,4% |
8,3% |
|
7
|
VALTRA |
7,0% |
7,7% |
6,8% |
5,9% |
6,3% |
|
8 |
DEUTZ-FAHR |
4,9% |
4,2% |
4,9% |
5,3% |
5,5% |
|
9 |
KUBOTA |
8,5% |
4,2% |
5,3% |
4,9% |
5,4% |
|
10 |
McCORMICK |
1,4% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
1,2% |
|
11 |
SAME |
1,2% |
0,6% |
0,8% |
0,8% |
0,6% |
|
|
AUTRES MARQUES |
3,2% |
2,0% |
2% |
1,9% |
1,6% |
|
|
Total général |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2017-2021)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
De 50 à 99 ch |
3724 |
2522 |
3115 |
2550 |
2625 |
|
De 100 à 149 ch |
9589 |
9300 |
11361 |
10230 |
10287 |
|
De 150 à 199 ch |
5180 |
5106 |
6572 |
6394 |
6721 |
|
De 200 à 249 ch |
2313 |
2400 |
3038 |
2867 |
2916 |
|
De 250 à 299 ch |
532 |
714 |
885 |
1088 |
1194 |
|
De 300 à 349 ch |
303 |
347 |
418 |
423 |
409 |
|
De 350 à 399 ch |
169 |
147 |
196 |
199 |
220 |
|
De 400 à 499 ch |
47 |
85 |
92 |
127 |
146 |
|
500 chevaux et + |
26 |
27 |
24 |
15 |
25 |
|
Total |
21883 |
20648 |
25701 |
23893 |
24543 |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché des tracteurs spécialisés (vignes et vergers) :
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
NEW HOLLAND |
20,5% |
25,2% |
23,1% |
18,7% |
20,6% |
|
2 |
FENDT |
16,8% |
15,1% |
17,3% |
19,7% |
16,2% |
|
3 |
KUBOTA |
7,8% |
13,0% |
10,2% |
8,2% |
8,2% |
|
4 |
SAME |
9,0% |
6,1% |
5,8% |
8,3% |
7,8% |
|
5 |
McCORMICK |
4,5% |
2,3% |
4,2% |
5,0% |
7,1% |
|
6 |
LANDINI |
8,2% |
3,7% |
6,5% |
5,9% |
6,8% |
|
7
|
MASSEY FERGUSON |
8,0% |
4,6% |
6,6% |
6,6% |
6,6% |
|
8 |
CASE IH |
5,2% |
8,2% |
5,0% |
4,5% |
5,4% |
|
9 |
CLAAS |
6,4% |
7,9% |
6,9% |
6,1% |
5,0% |
|
10 |
DEUTZ-FAHR |
2,0% |
1,5% |
2,7% |
4,4% |
4,6% |
|
11 |
ANTONIO CARRARO |
1,1% |
2,0% |
3,0% |
3,8% |
3,7% |
|
12 |
JOHN DEERE |
3,2% |
5,8% |
4,8% |
4,3% |
3,3% |
|
13 |
LAMBORGHINI |
2,5% |
1,9% |
2,4% |
2,6% |
2,2% |
|
|
AUTRES MARQUES |
4,7% |
2,8% |
1,5% |
1,9% |
2,5% |
|
|
Total général |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché des tracteurs espaces verts :
Les tracteurs espaces verts affichent la meilleure progression de l’année 2021 avec 6668 unités immatriculés (+47,1% par rapport à 2020). Les bonnes performances de cette catégorie de tracteurs se confirment après une année 2020 qui amorçait déjà une forte croissance. Le classement reste inchangé par rapport à 2020 avec KUBOTA (23,5%), SOLIS (23,3%) et ISEKI (17,7%) aux trois premières places. Les trois plus fortes progressions sont pour SOLIS (+5,4 points), ISEKI (+0,8 point) et FARMTRAC (+0,7 point).
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
KUBOTA |
35,9% |
35,6% |
29,6% |
27,1% |
23,5% |
|
2 |
SOLIS |
3,8% |
8,0% |
13,2% |
17,9% |
23,3% |
|
3 |
ISEKI |
33,2% |
26,7% |
14,3% |
16,9% |
17,7% |
|
4 |
JOHN DEERE |
10,3% |
12,8% |
18,2% |
13,3% |
9,7% |
|
5 |
KIOTI |
5,3% |
5,7% |
8,2% |
7,7% |
7,0% |
|
6 |
FARMTRAC |
0,0% |
0,4% |
3,2% |
4,9% |
5,6% |
|
7 |
VST TILLERS |
0,0% |
1,8% |
2,6% |
3,1% |
3,6% |
|
|
AUTRES MARQUES |
11,4% |
9,1% |
10,8% |
9,1% |
9,5% |
|
|
Total général |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
Parts de marché des tracteurs enjambeurs :
Après le pic de 2019, et une année 2020 au plus bas, 2021 renoue avec la croissance avec +16,0% d’immatriculations. Le niveau reste bien en-dessous de la moyenne des cinq dernières années qui était à 493 unités. Le podium reste inchangé avec BOBARD (46,3%), TECNOMA (24,8%) et DEROT (8,7%). On note comme meilleures progressions BOBARD (+7,4 points), TECNOMA (+3,1 points) et DEROT (+1,9 point).
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
BOBARD |
32,8% |
37,9% |
26,0% |
38,9% |
46,3% |
|
2 |
TECNOMA** |
31,2% |
24,3% |
26,8% |
21,7% |
24,8% |
|
3 |
DEROT |
8,8% |
4,9% |
3,1% |
6,8% |
8,7% |
|
4 |
FREMA |
6,0% |
7,3% |
7,8% |
11,9% |
7,4% |
|
5 |
GREGOIRE |
8,4% |
8,7% |
7,5% |
6,8% |
3,8% |
|
6 |
NEW HOLLAND |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
5,6% |
3,6% |
|
7 |
PELLENC |
0,2% |
0,6% |
5,3% |
2,7% |
2,6% |
|
8 |
VERMANDE |
0,0% |
0,0% |
0,4% |
1,5% |
1,8% |
|
9 |
KREMER |
3,0% |
1,4% |
0,8% |
1,8% |
0,5% |
|
10 |
CMC |
6,4% |
7,3% |
4,7% |
0,9% |
0,3% |
|
11 |
GRV |
3,0% |
7,3% |
17,1% |
0,9% |
0,3% |
|
12 |
AGRISPHERE |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,6% |
0,0% |
|
|
AUTRES MARQUES |
0,2% |
0,4% |
0,3% |
0,0% |
0,0% |
|
|
Total général |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV
NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.
