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Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2021

Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2021, il s’est vendu 40.728 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit une croissance de +8,9 % (+3.336 unités) par rapport à 2020.

2021 est la meilleure des 8 dernières années en performance d’immatriculations. On note que les tracteurs espaces verts font une forte progression entre 2020 et 2021 (+47,1%), prenant ainsi la deuxième place des matériels les plus immatriculés.

Au niveau de l’ensemble des tracteurs agricoles (standards et vignes et vergers), le classement des marques selon la part de marché maintient le top 5 des deux dernières années. On note que le classement reste globalement inchangé avec JOHN DEERE (20,4%), NEW HOLLAND (15,3%) et FENDT (13,6%) en tête. Les trois plus fortes progressions sont à mettre au crédit de McCORMICK (+0,8point), JOHN DEERE (+0,5point) et NEW HOLLAND (+0,5point).

Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

JOHN DEERE

16,1%

17,9%

18,2%

19,9%

20,4%

2

NEW HOLLAND

14,4%

18,3%

16,5%

14,8%

15,3%

3

FENDT

11,8%

13,4%

13,5%

14,5%

13,6%

4

CLAAS

10,7%

11,3%

10,5%

10,9%

10,5%

5

MASSEY FERGUSON

11,5%

9,3%

9,8%

9,9%

8,5%

6

CASE IH

7,3%

8,8%

8,8%

7,9%

7,9%

7

 

KUBOTA

8,4%

5,3%

6,0%

5,4%

5,8%

8

VALTRA

5,8%

6,7%

5,9%

5,2%

5,5%

9

DEUTZ-FAHR

4,4%

3,9%

4,6%

5,2%

5,3%

10

McCORMICK

1,9%

0,8%

1,1%

1,2%

2,0%

11

SAME

2,4%

1,3%

1,5%

1,8%

1,7%

12

LANDINI

2,2%

0,9%

1,3%

1,0%

1,3%

13

LAMBORGHINI

0,8%

0,4%

0,6%

0,7%

0,6%

14

ANTONIO CARRARO

0,3%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

15

JCB

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

16

LINDNER

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

 

AUTRES MARQUES

1,5%

0,8%

0,8%

0,6%

0,6%

 

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché des tracteurs standards :

Les immatriculations de tracteurs standards progressent de 2,7% en 2021, arrivant à 24 543 unités. L’analyse par segment de puissance révèle que la catégorie « 100 à 149 ch » se maintient en tête de classement et la catégorie « 150 à 199ch » affiche la meilleure progression et garde la deuxième place. Le trio de tête ne change pas avec JOHN DEERE (23,3%), NEW HOLLAND (14,4%) et FENDT (13,2%). Les trois plus fortes progressions sont JOHN DEERE (+1point), KUBOTA (+0,5point) et McCORMICK (+0,5point).

Parts de marché par marque

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

JOHN DEERE

18,5%

19,6%

20,4%

22,3%

23,3%

2

NEW HOLLAND

13,3%

17,4%

15,5%

14,2%

14,4%

3

FENDT

10,8%

13,1%

12,9%

13,7%

13,2%

4

CLAAS

11,5%

11,8%

11,1%

11,6%

11,4%

5

MASSEY FERGUSON

12,1%

9,9%

10,3%

10,4%

8,8%

6

CASE IH

7,6%

8,9%

9,4%

8,4%

8,3%

7

 

VALTRA

7,0%

7,7%

6,8%

5,9%

6,3%

8

DEUTZ-FAHR

4,9%

4,2%

4,9%

5,3%

5,5%

9

KUBOTA

8,5%

4,2%

5,3%

4,9%

5,4%

10

McCORMICK

1,4%

0,6%

0,6%

0,6%

1,2%

11

SAME

1,2%

0,6%

0,8%

0,8%

0,6%

 

AUTRES MARQUES

3,2%

2,0%

2%

1,9%

1,6%

 

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV 

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

La ventilation des premières immatriculations de tracteurs standards par catégorie de puissance (2017-2021)

 

2017

2018

2019

2020

2021

De 50 à 99 ch

3724

2522

3115

2550

2625

De 100 à 149 ch

9589

9300

11361

10230

10287

De 150 à 199 ch

5180

5106

6572

6394

6721

De 200 à 249 ch

2313

2400

3038

2867

2916

De 250 à 299 ch

532

714

885

1088

1194

De 300 à 349 ch

303

347

418

423

409

De 350 à 399 ch

169

147

196

199

220

De 400 à 499 ch

47

85

92

127

146

500 chevaux et +

26

27

24

15

25

Total

21883

20648

25701

23893

24543

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché des tracteurs spécialisés (vignes et vergers) : 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

NEW HOLLAND

20,5%

25,2%

23,1%

18,7%

20,6%

2

FENDT

16,8%

15,1%

17,3%

19,7%

16,2%

3

KUBOTA

7,8%

13,0%

10,2%

8,2%

8,2%

4

SAME

9,0%

6,1%

5,8%

8,3%

7,8%

5

McCORMICK

4,5%

2,3%

4,2%

5,0%

7,1%

6

LANDINI

8,2%

3,7%

6,5%

5,9%

6,8%

7

 

MASSEY FERGUSON

8,0%

4,6%

6,6%

6,6%

6,6%

8

CASE IH

5,2%

8,2%

5,0%

4,5%

5,4%

9

CLAAS

6,4%

7,9%

6,9%

6,1%

5,0%

10

DEUTZ-FAHR

2,0%

1,5%

2,7%

4,4%

4,6%

11

ANTONIO CARRARO

1,1%

2,0%

3,0%

3,8%

3,7%

12

JOHN DEERE

3,2%

5,8%

4,8%

4,3%

3,3%

13

LAMBORGHINI

2,5%

1,9%

2,4%

2,6%

2,2%

 

AUTRES MARQUES

4,7%

2,8%

1,5%

1,9%

2,5%

 

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché des tracteurs espaces verts :

Les tracteurs espaces verts affichent la meilleure progression de l’année 2021 avec 6668 unités immatriculés (+47,1% par rapport à 2020). Les bonnes performances de cette catégorie de tracteurs se confirment après une année 2020 qui amorçait déjà une forte croissance. Le classement reste inchangé par rapport à 2020 avec KUBOTA (23,5%), SOLIS (23,3%) et ISEKI (17,7%) aux trois premières places. Les trois plus fortes progressions sont pour SOLIS (+5,4 points), ISEKI (+0,8 point) et FARMTRAC (+0,7 point).

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

KUBOTA

35,9%

35,6%

29,6%

27,1%

23,5%

2

SOLIS

3,8%

8,0%

13,2%

17,9%

23,3%

3

ISEKI

33,2%

26,7%

14,3%

16,9%

17,7%

4

JOHN DEERE

10,3%

12,8%

18,2%

13,3%

9,7%

5

KIOTI

5,3%

5,7%

8,2%

7,7%

7,0%

6

FARMTRAC

0,0%

0,4%

3,2%

4,9%

5,6%

7

VST TILLERS

0,0%

1,8%

2,6%

3,1%

3,6%

 

AUTRES MARQUES

11,4%

9,1%

10,8%

9,1%

9,5%

 

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

Parts de marché des tracteurs enjambeurs :

Après le pic de 2019, et une année 2020 au plus bas, 2021 renoue avec la croissance avec +16,0% d’immatriculations. Le niveau reste bien en-dessous de la moyenne des cinq dernières années qui était à 493 unités. Le podium reste inchangé avec BOBARD (46,3%), TECNOMA (24,8%) et DEROT (8,7%). On note comme meilleures progressions BOBARD (+7,4 points), TECNOMA (+3,1 points) et DEROT (+1,9 point). 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

BOBARD

32,8%

37,9%

26,0%

38,9%

46,3%

2

TECNOMA**

31,2%

24,3%

26,8%

21,7%

24,8%

3

DEROT

8,8%

4,9%

3,1%

6,8%

8,7%

4

FREMA

6,0%

7,3%

7,8%

11,9%

7,4%

5

GREGOIRE

8,4%

8,7%

7,5%

6,8%

3,8%

6

NEW HOLLAND

0,0%

0,0%

0,0%

5,6%

3,6%

7

PELLENC

0,2%

0,6%

5,3%

2,7%

2,6%

8

VERMANDE

0,0%

0,0%

0,4%

1,5%

1,8%

9

KREMER

3,0%

1,4%

0,8%

1,8%

0,5%

10

CMC

6,4%

7,3%

4,7%

0,9%

0,3%

11

GRV

3,0%

7,3%

17,1%

0,9%

0,3%

12

AGRISPHERE

0,0%

0,0%

0,1%

0,6%

0,0%

 

AUTRES MARQUES

0,2%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

 

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

* Estimation AXEMA – Source DIVA / APS-SIV

NB : les volumes indiqués ci-dessus ont pu évoluer par rapport à nos précédentes éditions en raison d'une évolution de la méthodologie de comptage et du référentiel modèles de DIVA.

 

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