Tracteurs : Les parts de marché des tractoristes en 2020
Les chiffres de l’AXEMA concernant les volumes et parts de marché des équipements motorisés sont tombés. En 2020, il s’est vendu 37.238 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues. Soit seulement 6,9% de moins qu’en 2019.
Le millésime 2020 a donc plutôt bien résisté à cette année très particulière, marqué par la pandémie mondiale de Coronavirus, et ce malgré des fermetures temporaires des sites de production lors du premier confinement au printemps. Les industriels ont tout mis en œuvre pour compenser la production 2020 sur le reste de l’année, comme en témoignent les données d’immatriculations de tracteurs agricoles. En termes de premières immatriculations, 2020 montre un recul dans toutes les catégories, sans toutefois impacter réellement les industriels qui annoncent, en règle général, des bilans satisfaisants. Les positions concurrentielles restent globalement inchangées par rapport à 2019.
Au niveau de l’ensemble des tracteurs agricoles (standards et vignes et vergers), le classement des marques selon la part de marché reste similaire à celui de 2019. Le top 5 reste inchangé. Sont à noter toutefois les progressions de John Deere (+1,5 pt), Fendt (+1,0 pt), Deutz Fahr (+0,6 pt) et Claas (+0,4 pt) en 2020.
Parts de marché des tracteurs standards + vignes et vergers:
| Marque | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| John Deere | 17,1 | 17,0 | 18,4 | 18,8 | 20,3 |
| New Holland | 16,4 | 14,4 | 18,2 | 16,4 | 14,8 |
| Fendt | 11,2 | 11,5 | 13,1 | 13,3 | 14,3 |
| Claas | 11,9 | 10,5 | 11,1 | 10,3 | 10,7 |
| Massey Ferguson | 9,6 | 11,4 | 9,2 | 9,8 | 9,9 |
| Case IH | 7,9 | 7,1 | 8,6 | 8,7 | 7,8 |
| Kubota | 7,6 | 8,2 | 5,2 | 5,9 | 5,3 |
| Valtra | 6,6 | 5,7 | 6,6 | 5,8 | 5,1 |
| Deutz Fahr | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 5,0 |
| Same | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| McCormick | 1,4 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| Landini | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
| Lamborghini | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Antonio Carraro | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Arbos Lovol | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| JCB | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| VST Tillers | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Autres Marques | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parts de marché des tracteurs standards :
| Marque | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| John Deere | 19,2 | 19,6 | 20,2 | 21,0 | 22,8 |
| New Holland | 14,6 | 13,2 | 17,2 | 15,4 | 14,2 |
| Fendt | 10,7 | 10,6 | 12,8 | 12,7 | 13,5 |
| Claas | 12,6 | 11,3 | 11,5 | 10,9 | 11,4 |
| Massey Ferguson | 10,1 | 12,0 | 9,9 | 10,2 | 10,4 |
| Case IH | 8,2 | 7,5 | 8,7 | 9,2 | 8,3 |
| Valtra | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 6,7 | 5,8 |
| Deutz Fahr | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 |
| Kubota | 6,9 | 8,3 | 4,1 | 5,2 | 4,8 |
| Same | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Autres Marques | 3,9 | 5,1 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
| Total général | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parts de marché des tracteurs spécialisés (vignes et vergers) :
| Marque | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| Fendt | 13,6 | 16,8 | 15,2 | 17,2 | 19,4 |
| New Holland | 25,6 | 20,6 | 25,3 | 23,1 | 18,5 |
| Same | 7,2 | 9,0 | 6,1 | 5,8 | 8,2 |
| Kubota | 11,8 | 7,8 | 13,0 | 10,1 | 8,0 |
| Massey Ferguson | 6,8 | 8,1 | 4,6 | 6,6 | 6,6 |
| Claas | 8,2 | 6,4 | 7,9 | 6,9 | 6,1 |
| Landini | 4,6 | 8,2 | 3,7 | 6,5 | 5,8 |
| McCormick | 3,6 | 4,4 | 2,3 | 4,2 | 4,9 |
| Case IH | 6,4 | 5,3 | 8,2 | 5,0 | 4,4 |
| Deutz Fahr | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 4,3 |
| John Deere | 5,9 | 3,2 | 5,8 | 4,7 | 4,2 |
| Antonio Carraro | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 3,5 |
| Lamborghini | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,6 |
| Autres Marques | 2,2 | 4,6 | 2,6 | 1,9 | 3,5 |
| Total général | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parts de marché des tracteurs espaces verts :
| Marques | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| Kubota | 43,9 | 38,5 | 39,4 | 35,2 | 30,7 |
| Solis | 4,5 | 4,1 | 8,9 | 15,7 | 19,2 |
| Iseki | 24,6 | 35,6 | 29,6 | 17,0 | 19,1 |
| John Deere | 10,1 | 6,7 | 9,6 | 13,1 | 10,5 |
| Kioti | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 9,6 | 8,6 |
| Farmtrac | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 |
| VST Tillers | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,4 |
| Deutz Fahr | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
| Autres Marques | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 6,2 | 4,9 |
| Total général | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parts de marché des tracteurs enjambeurs :
| Marques | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| Bobard | 44,5 | 33,5 | 38,7 | 26,8 | 42,9 |
| Tecnoma & Preciculture | 25,3 | 26,2 | 14,7 | 22,1 | 14,6 |
| Frema | 3,2 | 5,7 | 7,2 | 7,1 | 13,0 |
| Gregoire | 3,6 | 8,6 | 8,9 | 7,7 | 7,3 |
| Derot | 5,9 | 9,0 | 5,0 | 3,2 | 7,0 |
| New Holland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| Pellec | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 5,4 | 3,0 |
| Kremer | 0,6 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 1,7 |
| Vermande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 |
| CMC | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 2,9 | 1,0 |
| GRV | 2,7 | 3,1 | 7,5 | 17,6 | 0,9 |
| Agrisphere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
| Autres Marques | 10,2 | 5,7 | 10,6 | 5,9 | 0,0 |
| Total général | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Evolution du marché des immatriculations de tracteurs:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2020/2019 | Croissance 2020 / Moyenne 5 ans | |
| Tracteurs standards | 22563 | 22414 | 21167 | 26251 | 24271 | -7,5% | +4,0% |
| Chargeurs télescopiques |
4016 | 3440 | 3592 | 5391 | 4551 | -15,6% | +8,4% |
| Tracteurs spécialisés (vignes et vergers) | 4251 | 4169 | 2931 | 4078 | 3780 | -7,3% | -1,6% |
| Tracteurs espaces verts | 4270 | 7791 | 5027 | 3196 | 3988 | 24,8% | -17,8% |
| Tracteurs enjambeurs | 474 | 489 | 483 | 723 | 301 | -58,4% | -39,1% |
| Autres | 419 | 454 | 334 | 359 | 347 | -3,3% | -20,0% |
| Immatriculations | 35994 | 38757 | 33534 | 39998 | 37238 | -6,9% | +0,4% |
Evolution des tracteurs standards par catégorie de puissance:
|
|
2019 |
2020 |
Poids en 2020 (%) | Croissance 2020/19 (%) |
|
Moins de 50 ch |
583 |
407 |
1,7 | -30,2 |
|
De 50 à 99 ch |
3078 |
2521 |
10,4 | -18,1 |
|
De 100 à 149 ch |
11359 |
10221 |
42,1 | -10,0 |
|
De 150 à 199 ch |
6577 |
6393 |
26,3 | -2,8 |
|
De 200 à 249 ch |
3038 |
2874 |
11,8 | -5,4 |
|
De 250 à 299 ch |
886 |
1090 |
4,5 | 23,0 |
|
De 300 à 349 ch |
419 |
424 |
1,7 | 1,2 |
|
De 350 à 399 ch |
195 |
199 |
0,8 | 2,1 |
|
De 400 à 499 ch |
92 |
127 |
0,5 | 38,0 |
|
500 chevaux et + |
24 |
15 |
0,1 | -37,5 |
|
Total tracteurs standards |
26251 |
24271 |
100 | -7,5 |
